La cultura del seguro en República Dominicana enfrenta importantes desafíos, en gran parte debido a la falta de conciencia entre los ciudadanos sobre la necesidad de proteger su salud, vida y propiedades a través de pólizas de seguro. Este problema es aún más relevante en un contexto marcado por el cambio climático y la frecuente embestida de huracanes.
Sin embargo, el sector asegurador dominicano ha demostrado un crecimiento constante en los ingresos generados por las compañías de seguros y reaseguradoras. Según el reciente informe “El mercado asegurador latinoamericano en 2024”, divulgado por Mapfre, el sector asegurador dominicano tuvo un desempeño sólido en 2024, con un crecimiento del 13.6% en el volumen total de primas, alcanzando RD$135,354.3 millones (US$2,277.8 millones).
Ricardo González, economista y director de Análisis, Estudios Sectoriales y Regulación de Mapfre Economics, quien presentó el informe, destacó que en República Dominicana los ramos de No Vida, que representan el 83.4% del total, crecieron un 13.1%, ascendiendo a US$1,899.2 millones.
Por otro lado, las primas del segmento Vida alcanzaron los US$378.6 millones, aunque la penetración del seguro sigue siendo muy baja, situándose por debajo del índice de crecimiento de América Latina.
“La economía dominicana se portó muy bien; creció un 5 %, la que más ha crecido en los 19 mercados que analizamos, y esto se notó en el mercado asegurador, que también tuvo crecimientos buenos, aunque un poquito menores que el año anterior, pero fueron crecimientos importantes”, explicó González en entrevista para elDinero.
Señaló que el principal hallazgo del mercado local fue el “poco peso” que tienen los seguros de vida y, en particular, los seguros de vida individuales, con RD$1,922.2 millones.
“La penetración de estos seguros en la economía es solo el 0.3% del producto interno bruto (PIB), cuando en América Latina está en 1.4%. Ese es el principal ‘talón de Aquiles’ del mercado asegurador dominicano. Por lo demás: buen crecimiento, rentabilidad y buenas perspectivas”, precisó.
Al respecto, Faustino Pérez, vicepresidente senior de Negocio en Mapfre República Dominicana, explicó que la alta carga impositiva del 16% sobre las primas de seguros de vida dificulta la comercialización de productos de vida ahorro.
Otros retos del sector
“Como retos, el sector asegurador dominicano enfrenta varios. Uno es el acceso al seguro por parte de la población, que ahora mismo no está bancarizada. Vamos muy de la mano con la bancarización”, enfatizó al explicar que el acceso al seguro no es tan alto como pudiera pensarse, ya que una parte podría acceder a través de seguros masivos o microseguros, una alternativa para brindar protección a muchas familias.
Agregó que la innovación y la digitalización del sector son aspectos en los que se debe seguir avanzando, especialmente en lo referente a nuevas formas de aseguramiento, procesos más digitales y un mayor entendimiento por parte del usuario.
“Otro reto es la educación y divulgación sobre seguros; no es un tema que afecte solo a este país, sino a toda América Latina”, manifestó.
La inteligencia artificial se está implementando en Mapfre para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.
No obstante, Pérez reconoció que el componente catastrófico, debido a la ubicación geográfica de la isla, impacta significativamente las primas de seguros de incendio y daños, las cuales también se ven afectadas por la alta incidencia de accidentes en República Dominicana. Sobre la cartera de inversiones, el documento evidencia que las aseguradoras del país han reforzado sus inversiones, centradas principalmente en instrumentos financieros.
Al cierre del tercer trimestre del pasado año 2024, las inversiones totales alcanzaron US$1,333.2 millones, concentrándose en instrumentos de deuda y renta variable (75.7%) y, en una proporción relativamente menor, en inmuebles (7%) y tesorería (8,1%).
No obstante, Mapfre Economics ve un “crecimiento saludable, a pesar del entorno complejo de escaso crecimiento económico”, con subidas en moneda local superiores a la inflación.
América Latina
En cuanto al mercado asegurador latinoamericano, el informe destaca que se expandió un 5.8 % en 2024 y se situó en US$215,100 millones. Las primas de seguros mostraron así una moderación de la tendencia al alza, después de un fuerte repunte del 17.1 % el año anterior.
Entre las razones de este menor incremento de los seguros en Latinoamérica , región en la que Mapfre es el mayor grupo asegurador multinacional, se encuentran el efecto base, ya que la comparación se realiza con un 2023 de importantes actualizaciones de tarifas por la inflación; el menor dinamismo económico de países clave como Brasil y México, que afectó la demanda de seguros, especialmente de No Vida; y los tipos de cambio.