United Capital Puesto de Bolsa informó que fue colocado con éxito la primera emisión de bonos corporativos vinculado al desempeño del ETF SPY SPDR S&P 500, por un monto de RD$4,000 millones.
United Capital destacó que ha sido el emisor y colocador de esta emisión de bonos corporativos, dirigida a inversionistas profesionales e institucionales. Subraya que el programa ha marcado un logro sin precedentes para el mercado de valores dominicano, al ser la primera vinculada a uno de los principales índices bursátiles globales.
Dijo que esta operación se colocó en un solo tramo, el cual inició el pasado 12 de agosto y finalizó el día 26 de agosto, argumentando “esto hace que sea la mayor emisión de bonos corporativos colocada en un solo tramo”.
La periodicidad de pagos de los intereses de este instrumento se realizará de forma semestral. “Cuenta con una tasa de interés fija, más un rendimiento variable al vencimiento, cuatro años, contados a partir de la fecha de emisión, y que está correlacionado al desempeño del ETF SPY SPDR S&P 500”, expresó en un comunicado de prensa.
United Capital informó que como en ocasiones anteriores la demanda de sus clientes ha excedido la oferta, resultando en un prorrateo durante la emisión. Esta tendencia se ha mantenido en todas las emisiones realizadas por el puesto de bolsa en los años 2015, 2017, 2019, 2020 y 2023. Dijo que este patrón refleja la confianza que el mercado deposita en UC y demuestra su compromiso continuo con el mercado de valores dominicano.
El presidente de United Capital Puesto de Bolsa, Javier Tejada, expresó que “esta nueva emisión de bonos corporativos refleja la confianza depositada por nuestros clientes, constituyéndose en un hito importante para todos los participantes. Agradecemos profundamente el respaldo y la positiva acogida a este innovador programa, que se convierte en un verdadero punto de referencia para el sector”.
Manifestó que estos bonos permitirán a los inversionistas captar el upside (potencial de ganancia) del ETF, que incluye a compañías que representan alrededor del 80% de la capitalización del mercado estadounidense. Entre las de mayor ponderación se encuentran Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Tesla, Alphabet y Meta, entre otras.
Destaca que los sobresalientes resultados obtenidos en la colocación reflejan la posición del puesto de bolsa en el mercado y la estrecha relación con sus inversionistas, actores fundamentales en esta emisión de bonos corporativos de United Capital. Esta iniciativa busca crear valor para todos, brindando instrumentos que favorezcan la diversificación de portafolios y de rendimientos, a través de inversiones con propósito.
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